De film vertelt het ongewone verhaal van drie bedelaars, Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck. Ze hebben genoeg van de armoede en honger en besluiten op kerstavond ‘Driekoningen’ te gaan zingen. Met succes: ze zingen zich rijk. Wanneer ze echter op de terugweg naar het café in het bos verdwalen, zijn ze onverwacht getuige van de geboorte van een klein kindje Jezus. Ondersteboven schenken ze hun zuurverdiend geld weg. Wanneer ze de volgende Kerst besluiten opnieuw te zingen ontstaat er ruzie over hun intenties. Ieder gaat zijn eigen weg…

Een schitterende adaptatie van een verhaal van Felix Timmermans, die door de prachtige acteerprestaties van de acteurs met het syndroom van Down naar een hoger niveau wordt getild.