Mia is een vijftienjarige rebelse puber. Ze is van school geschopt en haar vriendinnen moeten niets meer van haar weten. Samen met haar elfjarige zusje en haar moeder woont ze in een kleine flat in een mistroostige buitenwijk van Essex. Op een zomerse dag brengt haar moeder een mysterieuze en aantrekkelijke minnaar mee waardoor de sfeer in huis helemaal omslaat. Hij lijkt liefde in hun anders moeilijke leven te brengen.

Andrea Arnold weet met dit verhaal over de dunne grens tussen slachtoffer en dader haar ijzersterke debuut Red Road te overtreffen.

Prix de Jury op het Filmfestival van Cannes 2009.