Ergens in Noord-Frankrijk groeit Juliette alleen op met haar vader, Raphaël, een soldaat die de Eerste Wereldoorlog heeft overleefd. Gepassioneerd door zang en muziek, ontmoet het eenzame meisje op een zomer een tovenaar die belooft haar op een dag uit haar dorp zullen weghalen. Juliette zal nooit ophouden in de voorspelling te geloven.