Leonards geweten wordt op de proef gesteld: moet hij zijn hart volgen of zijn lotsbestemming? Sandra is zijn verloofde en de vrouw die zijn ouders voor hem hebben gekozen. Maar inmiddels is hij hals over kop verliefd geworden op zijn wulpse buurvrouw Michelle.

Een aangrijpend romantisch melodrama over verspilde passie, dat door de stilistische meesterlijke film-noirregie van James Gray (Little Odessa) de clichés van het genre ver overstijgt. Gray is een meester in mise-en-scène, acteursregie, ritme, compositie en montage.